5 pravidiel pre úspešnú implementáciu CRM systému

1. Spravte prieskum na trhu CRM systémov

V prvom rade by ste si mali spraviť dostatočný prieskum trhu. Odporúčania od známych sú síce dobrá vec, ale to, čo sa hodí druhému, nemusí pasovať vám. Preto si najskôr vytipujte niekoľko CRM systémov a následne vyskúšajte skúšobnú verziu. Vyhnete sa tak problémom, ktoré by neskôr mohli sťažiť implementáciu.

Pre ďalšie informácie si prečítajte náš článok ako vybrať CRM.

2. Vyškolte zodpovednú osobu

Vybrali ste si svoj budúci CRM systém, vyskúšali ste skúšobnú verziu a je čas pohnúť sa vpred. Jedným z najdôležitejších prvkov pre úspešnú implementáciu CRM je mať vo firme odborníka na konkrétne softvérové riešenie. Preto využite možnosť školenia nastavenia a používania vybraného CRM systému.

Hoci CRM systémy bývajú riešené intuitívne, je dobré mať vo firme človeka, ktorý rozumie programu do hĺbky. Ten môže byť užitočný, ak sa vyskytne nejaký problém. V prípade, že je potrebné riešiť ho operatívne, príde vhod, že nemusíte volať na podporu danej spoločnosti.

3. Vysvetlite svojim zamestnancom výhody, ktoré ponúka CRM systém

Pred samotným procesom implementácie CRM je dobré vysvetliť zamestnancom výhody používania CRM systému. Napríklad, že im ušetrí čas, uľahčí prácu a zbaví ich niektorých otravných činností. Tým skôr budú zamestnanci schopní prekonať počiatočné obtiaže pri zavádzaní nových pracovných postupov.

4. Začnite s pilotným projektom

Implementácia CRM sa nedá spraviť z noci do rána. Preto radšej začnite s menším pilotným projektom, na ktorom sa vaši zamestnanci naučia softvér používať. Aj v prípade, že dôjde k nejakým komplikáciám, dajú sa rýchlejšie odstrániť, než keby ste začali používať CRM systém na všetky projekty.

5. Import dát

Posledný krok býva obvykle najťažší. Potom, čo sa CRM systém osvedčil a zapracoval, je načase vložiť do neho všetky potrebné dáta. Táto činnosť môže byť náročná predovšetkým na čas. Preto si treba dobre rozmyslieť, či zveriť túto úlohu zamestnancom na úkor ich hlavných povinností alebo radšej najať nejakú pomocnú silu.